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低估5倍的有色新能源 -南山铝业

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发表于 2017-10-20 21:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
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低估5倍的有色新能源 -南山铝业
9月9日,一则重磅消息引爆整个汽车 圈;燃油 车停售将出时间表:汽车业全面转向新能源工信部副部长辛国斌表示:“一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车 的时间表,目前工信部也启动了相关研究,也将会同相关部门制定我国的时间表,此外,工信部会同有关部门制定了双积分管理办法,近期即将发布实施。虽然只是画个了饼,但未来产业趋势已经形成,盘龙不眼红市场短期热炒的品种,积极寻找被市场忽略低估的品种,还真有那么巧,东方财富网的信息,一则普通的配股信息《 事件:公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,拟募集资金不超过人民币50亿元,扣除发行费用后将全部用于投资印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目。大股东已经承诺全额认购可获配股份。
公司加工产能扩张,在海外建设氧化铝厂有利于低成本扩张,巩固全产业链。公司原有铝加工产能70余万吨,基本上与自有的80余万吨电解铝 产能相配套;而随着公司20万吨高规格板带项目、铝箔项目等投产,加工能力已经超出电解铝供应能力。公司在印尼建设氧化铝厂或为未来进一步开拓电解铝产能做出铺垫。另外,印尼煤、铝土矿丰富、成本优势显着,未来氧化铝无论是国外出售还是国内销售,或具有相对成本优势》盘龙是企业上班族,最清楚产业链的威力,产品行情来了如同投资一样滚**,越积累效益越大,所以就深入查看资料,越看越惊喜,这企业完全符合盘龙选股要求,企业拥有产品全产业链,在细分领域必须要有唯一,估值超低,企业基本面反转。

盘龙逻辑---被市场忽略《低估5倍的有色新能源-南山铝业》
首先市场热捧受益撤改供与环保 高压而涨价 的电解铝 炭阳极《预焙阳极》 铝箔,有色资源铝;中国铝业 云铝股份 神火股份被市场热捧,连续上涨空间直接100%。而南山铝业竟然只有20%的震荡上移。完全是被当做普通有色股看待了。而且是以前老的产量对比。盘龙要纠正目前被错估的南山铝业。
《产业链的威力之一》
一体化 成本低 电解铝业绩弹性国内第一 公司是最具有业绩弹性的电解铝标的。公司的 、炭阳极《预焙阳极》、电力均为100%自给,在目前电解铝价格受供给侧改革推动而大涨的情况下,公司单吨电解铝业绩弹性是国内上市公司中最大的。公司于2016年12月完成的山东怡力电业资产包收购,电解铝产能从13.6 万吨/年扩展5 倍达81.6 万吨/年,电解铝板块量价齐升带动公司业绩大幅增长。

《产业链的威力之二》
引领国内汽车铝板制造 抢占高端航空铝材拥有全产业链的基础上,公司向高端铝材发展, 形成了完整铝产业链的高端铝加工巨头。在别的同行《国企》靠着国家的撤改供搞点低端资源涨价赚钱,南山铝业领导层视野宽阔远大,在低端资源涨价赚钱的同时向高端积极发展,新能源汽车 板领先国内同行一大步。填补我国航空铝材以及汽车铝板空白。 国内首家年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目已建成并实现了稳产,在2017年继续提升产销量,目前满负荷生产。年产1.4 万吨大型精密模锻件项目,面向航空、交运等领域,包括飞机发动机 、起落架等最高端产品,已全面开始生产。

《国内唯一》 国内首家汽车板;更加劲爆的是公司是国内首家乘用车 四门两盖铝板生产商,《已通过宝马一级供应商,克莱斯勒,通用,北汽等多家多家汽车生产厂商产品认证》。高端汽车板向世界知名新能源汽车制造 商和一流汽车制造商批量供货,订单 数量日趋增长,发展潜力大。《国内唯一》国内首家航空板生产供应商;公司积极推进与空客、波音、中商飞等国内外知名航空企业的深度合作,并与波音公司签订了采购供应合同,2017年6月获得了波音公司的资格认证,公司已经给空客供应铝材,且近期已经通过波音的认证,目前为波音供货;同时公司直接参与商飞C919的研发,未来进入将进入供应链 体系。公司互动平台;

这企业在高瞻远瞩的领导层,定下战略定位,积极转型 高端产品,在南山铝业汽车板生产线百日奋战动员大会在航空材料产业园汽车板生产车间举行。南山铝业董事长程仁策、总经理宋昌明、副总经理吕正风及汽车板生产线全体员工参加了动员大会;程仁策董事长要求全体员工百日奋战、全力以赴,抓住全球新能源乘用车快速发展、对轻量化需求快速提升的契机,瞄准国际市场,推进新能源汽车板对国际顶级客户的批量化供货。其中就有特斯拉 《在产业链的一体化下,高端优质产品已经供不应求 》。

其他资料;铝板带箔和型材等各项业务稳步推进:建筑型材领域,公司已经成功与恒大、万科、华夏、融创、万达、富力等大型公司建立合作关系,成功拓展北京、上海、温州、重庆、太原、石家庄、广东等地区工程项目,同时与中建三局、中建八局、北京嘉寓等知名幕墙 公司达成友好合作关系。工业型材领域,公司已经是中车轨道交通 用铝型材的稳定供货商,报告期内,公司完成了中车四方新一代地铁项目用铝型材的开发,同时完成了四方庞巴迪CHR1A铝合金动车 组地板型材的研发。
其他资料;铝板带箔领域,国内少数实现罐料生产国产化的企业,多年保持国内领军地位,罐体料国内市场占有率近50%,罐盖及拉环料超过30%,公司产品产销量较去年同期增长7%,其中3104食品罐料、5052H39拉环啤酒 盖均已试料合格并批量生产,5151H38旋开盖、5042罐盖拉环料8021H18铝箔坯料均在按计划进行,另外,公司着重研发了异性罐和高性能动力电池 箔,产品已经通过测试,南山铝业已与中粮、太平洋、奥瑞金、皇冠等重点罐料客户达成了合作意向,并实现批量供货。在这企业拥有完备铝产业链的高端铝加工龙头公司。公司主营业务为铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售,目前已形成从热电 -氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的生产线。目前公司拥有铝加工能力82 万吨,其中包含22 万吨铝型材和60 万吨铝板材产能,产品对应下游包括轨交 、汽车、航空、罐料等。2016 年板带箔产品(冷轧)占公司收入比重超过50%,主打产品包括罐体,灌盖,铝箔坯料等。公司长期布局深加工铝材,伴随近3 年罐料盖、轨交型材、航空铝材灯高端产品逐步投产,公司毛利率呈现企稳回升态势,特别是2016 年公司毛利率和17年显着增长,突破20%,创近5 年新高,这一趋势未来3 年内仍将延续。。。。

在2016撤改供下,在2017环保风暴高压下,公司产品涨幅巨大《氧化铝-电解铝-预焙阳极-铝箔等等》在最完整铝产业链一体化下,行业业绩弹性是国内上市公司中最大的。完全的被市场忽略了,超级的低估值 。国内唯一首家汽车板,新能源未来潜力巨大,公司是最受益的,没有其他之说,国内唯一首家航空板生产供应商,国家重点扶持企业。
公司与上海钢联共同出资设立“铝电商平台 公司”,主要从事铝产业电子商务 以及为上下游客户提供相关的仓储、物流、供应链金融 等服务。A股最具价值企业之一,同时也是A股最被低估之一。

公司将深度受益于电解铝供给侧改革。一是公司的地域上并不在“2+26”范围内,所以不受环保限产影响。二是怡力电业是首批工信部符合铝行业规范条件的企业。在今年推行供给侧改革的情况下,公司有望受益于改革。低位,低价,低市盈率,低市净率,低负债率,前几年在其他铝企亏损情况下一直仍然盈利率上升,基本面非常优质。这样优质低估的票不推,没天理啊。

南山铝业上中下产业链一体化 ,电解铝 预焙阳极 氧化铝成本得天独厚,公司主营产品在环保风暴与成本优势形成龙头雄姿,产品供不应求 ,价格连创新高国内真正的有色龙头 。 进军新能源;国内唯一首家汽车板 国内唯一首家航空板生产供应商 高端铝加工项目产能到位,高端铝材放量在即。有色新能源龙头中国铝业3.23PB 云铝股份4.13PB 神火股份4.40PB 南山铝业1.23PB 1.23PB 1.23PB 盘龙没看错《PB/PE都是最低》,翻2倍都还低估于同类靠老资源涨价的企业。产业链一体化 +产品涨价+新能源+积极配合国家一路一带 布局海外氧化铝 配股显雄心 。盘龙严重关注,准备重仓买入,欢迎有眼光的朋友一起上车来狂飙吧 。。。
请相信盘龙逻辑;江湖人送8字;盘龙出品,必属精品。前期兴发大涨,后面新安大涨。如今轮到南山要大涨修复估值,请淘股吧大佬严重关注,这票前几年在其他铝企亏损情况下一直仍然盈利率上升,基本面非常优质,低位,低价,低市盈率,低市净率,低负债率,套不住谁,适合大资金进出。大佬们一起上车来狂飙吧

在“一带一路”基础设施建设 的大潮中,铝型材加工企业将迎来新的发展契机。公司以前的轨道交通新型合金材料生产线项目以8.82元/股定增 2.83亿股完成,募资净额24.68亿元投入年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目(其中4万吨生产线迁移美国,该项目总投资32.19亿元,项目所需原材料主要为新型铝合金棒,年需求量为23.56万吨,在公司自供的基础上,缺口部分外购。项目建设期2.5年,达产后年销售22万吨轨道交通用新型合金材料。目前中国铁路客运专线动车 组采用的CRHI、CRH2、CRH3、CRH5四种类型中,除CRHI型车体采用的是不锈钢材外,其余3种动车组车体均为铝合金材质。“一带一路”战略将给中国高铁 走向世界创造巨大机会,这也意味着,“一带一路”中仅就高铁一项,对高端铝加工产品有着巨大需求。看了这么多的资料,这家民营 企业作为国内唯一以铝材为主业的上市公司,形成了一条从能源、氧化铝、电解铝 到铝型材、高精度铝板、带、箔的全球唯一短距离最完整铝产业链,规模和产量持续稳居铝产业大型企业前列,上游并购电解铝产能,增加业绩弹性,下游产品高端化,全产业一体化生产成本低,产品盈利能力强劲。 其他资料待继《企业投资类获益》。盘龙觉得逻辑已经非常过硬,其他的已经不用挖掘了。目标15元。

请大家文明交流,让真正喜欢研究的人有个空间。弱水三千,只取一瓢。价值只会迟到,决不会缺席。理解股价背后的逻辑是盘龙所追求的动力,价值投机真的很不容易,坚持是一种信仰,专注是一种态度。仁者见仁智者见智,希望大家在阅读后顺便打赏、无油干推、点赞、转发朋友圈,以示鼓励!共勉
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